Чек-лист в CRM
Приложение «Чек-лист CRM» позволяет добавить функционал чек-лист в любую сущность CRM.Поддерживаемые сущности CRM:
- Лид
- Сделка
- Контакт
- Компания
- Смарт-процесс
После встраивания приложения в нужную вам сущность, при открытии любого ее элемента появляется вкладка "Чек-лист". В ней вы можете:
- Создавать группы чек-листов, указывая их название и иконку
- Добавлять чек-листы в неограниченном количестве
- Задавать приоритет чек-листам (их название и цвет вы задаете самостоятельно, в настройках приложения)
- Отмечать завершенные чек-листы
- Следить за статусом выполнения чек-листов и информацией о том кто и когда создал и завершил чек-лист.
Благодаря гибким настройкам, приложение практически неограниченно в применении и станет полезным функционалом CRM для ваших сотрудников.
Начать курс обучения