Копирование таймлайна
Прозрачность процессов и удобство работы: таймлайн CRM теперь можно переносить целиком«Копирование таймлайна» переносит все дела из одного CRM‑элемента в другой. Вы сами выбираете, какие дела копировать, и как именно: создать дубликаты или связать элементы так, чтобы изменения отражались сразу в обоих. Поддерживаются все стандартные сущности и вложения.
❗Проблема и ее решение
История взаимодействий с клиентом в CRM часто оказывается разбросанной по сущностям. Менеджеры тратят время на поиск дел, неизбежно что-то теряется или упускается, а руководители не видят полной картины работы с клиентом. Это приводит к ошибкам, потерям данных и снижению эффективности отдела продаж.
Приложение «Копирование таймлайна» собирает всю историю в одном месте: за пару кликов вы переносите задачи, звонки, письма, комментарии и пр. между элементами CRM. Вы сами выбираете, что копировать, и как — дублировать дела или связать их так, чтобы изменения отражались сразу в обоих элементах. В результате команда работает быстрее, прозрачнее и без риска потерять важные данные.
⭐ Основные возможности
1. Гибкая настройка типов дел
В настройках приложения можно указать, какие именно дела копируются: задачи, звонки, письма, встречи, комментарии и тд.
2. Копирование вложений и комментариев
Вместе с делами, можно копировать комментарии, а также, вложенные файлы.
3. Два сценария копирования
- Дублирование - создаётся копия дела в новом элементе.
- Привязка - дело связывается между элементами, и его статус синхронизируется.
Приложение поддерживает встраивание во все сущности CRM, а копирование может осуществляться из сущности в сущность.
⭐ Преимущества приложения
1. Поддержка ВСЕХ штатных типов дел
Приложение позволяет копировать все штатные дела CRM.
2. Полная сохранность данных
Переносятся не только дела, но и вложенные файлы и комментарии, что исключает потери информации.
3. Гибкий процесс копирования
Вы сами выбираете какие дела и по какому сценария копировать (дублирование или привязка), что позволяет адаптировать процесс под конкретные задачи.
Хватит терять время на ручное копирование дел и рисковать потерей истории клиента. Установите «Копирование таймлайна» и перенесите дела CRM за пару кликов — быстро, удобно и без ошибок.
Начать курс обучения